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Als die Sonne aufgeht, wird König Zitram Argol wieder einmal von einem schweren Anfall geschüttelt. Oberpriester Gurdû ? schickt nach den Ärzten.

Wenig später macht sich Grâl ? auf den Weg zum prächtigen Königspalast, dessen Friese wie Bronzeschalen im heraufziehenden Sonnenlicht glänzen. Der Zwerg wartet schon mehrere Tage auf eine Audienz beim König. Doch wieder wird er abgewiesen. Der König sei unpäßlich. Mit bitterem Zorn in der Stimme, sich aber letztlich fügend, kehrt er mit dem Versprechen zurück, bald benachrichtigt zu werden.

Unterdessen wird der weise Ogion von Gurdû ? aufgesucht. Der Oberpriester bittet ihn, seine frühere Rolle als Erzieher wieder aufzunehmen, um Nerdal zu beschäftigen, während Gorgal in die Regierungspraxis eingeführt wird. Zudem soll Nerdal von einer Reise in den Elfenwald von Gaumata abgehalten werden. Denn das Betreten dieses Waldes wird durch ein altes Gesetz verboten. Ogion, der sich beinahe tödlich langweilt in seiner Zurückgezogenheit, sagt freudig zu.

Hiram von Baraan, ein Zauberer der Schule Zor-Arendils, besucht zur gleichen Zeit den mächtigen Erekzabêl ?, um ihn für seine Idee zu begeistern, alle Magierschulen unter dessen Banner zu vereinigen. Das gefiel Erekzabêl, der diesen Gedanken auch selbst schon hatte. Er bietet Hiram eine Anstellung in seiner Schule an.

Ogion unternimmt es, Nerdal von seiner Reise abzuhalten. Nur mit Mühe gelingt es ihm, Gurdûs zweite Bitte zu erfüllen, indem er den Prinzen überzeugt, noch Reisevorbereitungen zu treffen. Ogion selbst nimmt stattdessen an den königlichen Audienzen teil. Zudem ringt er Nerdal ab, als Begleiter auf die Reise mitzukommen.

Derweil wird Grâl zur Audienz geladen, die aber wider seiner Annahme nicht der König, sondern nur dessen Sohn gewährt. Seine schlechte Laune steigert sich, als der Prinz es auch noch an der nötigen unterwürfigkeit fehlen läßt. Wutentbrannt ruft er daher aus: "Merkt Euch meine Worte. Laßt uns in Ruhe und mischt Euch nicht ein. Dann lassen wir Euch auch in Frieden!" Grâl verläßt den Audienzraum und wird von Seram, dem Hauptmann der Leibwache, angesprochen. Er wird gebeten, ein Heilmittel für den kranken König aus den Werkstätten der Zwerge zu besorgen. Eine Aufgabe, die er auch übernimmt.

Audienz von Hiram.

Nach den Audienzen treffen sich Grâl, Hiram und Odion in der Vorhalle des Palastes. Aufeinander neugierig beschließen sie, zusammen in einer Kneipe Bier zu trinken. Dabei berichtet Grâl einen Auftrag vom König bekommen zu haben, was Ogion misstrauisch stimmt, schließlich liegt Zitram Argol krank in seinem Bett und der Zwerg hatte seine bisher einzige Audienz mit einer Drohung beendet. Nach einigen Bier legt Hiram seine Pläne zur Vereinigung aller Magierschulen dar. Er erklärt, dass sich so die momentane Schwäche der Ennotin beenden ließe. Außerdem beschließt er, Grâl in Richtung Süden zu begleiten.

Am folgenden Tag beginnen Nerdal und Ogion zusammen mit einigen Vertrauten des Köngissohns ihre Reise zum Wald von Gaumata. Nach einigen ereignislosen Tagen treffen sie dort auf einen jungen Elfen, den die gelangweilte Schar entgegen der Einwände des Priesters nach kurzer Jagd festsetzt. Bevor eine Entscheidung über den weiteren Umgang mit dem Gefangenen getroffen werden kann, erscheint ein anderer Elf, der Nerdal seinen Bogen im Austausch für das Leben des Kindes anbietet. Nerdal akzeptiert den mit farbigen Bändern prunkvoll geschmückten Bogen mit einem triumphierenden Lächeln. Von seiner Überlegenheit überzeugt befiehlt Nerdal wenig später die Rückreise.